IA para ventas

Dónde ayuda la IA en ventas

• Prospección

  • Resumen de una empresa y su sector antes del primer contacto, con fuentes.
  • Primer borrador de mensajes personalizados.

• Visitas y llamadas

  • Preparar la visita con el historial del CRM.
  • Resumen de la llamada y siguientes pasos.

• Propuestas

  • Propuestas con la plantilla y la tarifa vigente.
  • Respuestas a las objeciones habituales.

• CRM

  • Actualizar oportunidades a partir de las notas.
  • Avisar de las oportunidades sin seguimiento.

Tres primeros proyectos

Ordenados del más rápido al más ambicioso. Cada uno con lo que hay que medir antes y después para saber si compensa.

1. Quick Win · Victoria rápidaSkill o plugin

   Propuestas comerciales

   Una skill con vuestro tono, plantilla y tarifas vigentes que marca cualquier cifra que haya que confirmar.

   Qué medir: Horas por propuesta y propuestas enviadas a tiempo.

2. Run Better · Operar mejor

   Seguimiento tras cada llamada

   Del resumen de la llamada salen el correo de seguimiento y la tarea en el CRM, como borradores que el comercial revisa.

   Qué medir: Oportunidades con siguiente paso registrado.

3. Grow · CrecerMCP estándar

   Preparar visitas con el CRM

   Con un conector al CRM, la IA reúne oportunidades, incidencias y contactos de la cuenta y propone tres temas para la visita. No escribe en el CRM sin aprobación.

   Qué medir: Tiempo de preparación por visita.

Semáforo de datos para ventas

Antes de pegar nada en una IA, cada persona debería saber de qué color es. Así queda en la práctica:

• Verde

  Se puede usar en cualquier herramienta aprobada.

  • Información pública de empresas y sectores.
  • Catálogo y tarifas publicadas.

• Ámbar

  Solo en la herramienta de empresa aprobada.

  • Oportunidades, contactos y notas del CRM, solo en herramientas aprobadas.
  • Márgenes y descuentos.

• Rojo

  No se usa con IA salvo autorización expresa.

  • Datos personales de contactos en cuentas personales de IA.
  • Condiciones confidenciales de otros clientes.
  • Listas de contactos sin base legal para usarlas.

Puedes llevar este semáforo a tu política con nuestra plantilla de política de uso de IA.

Programas que conviene conectar

• CRM
• Correo y calendario
• Programa de presupuestos o ERP
• Firma electrónica

Se conectan a tu IA con conectores MCP: estándar si el fabricante ya lo ofrece, o a medida si no existe. Empieza siempre en solo lectura (qué es MCP).

Lo que hay que cuidar

• Las comunicaciones comerciales por correo necesitan consentimiento o una relación comercial previa (LSSI): la IA no cambia esa regla.
• Nada de envíos automáticos: el comercial revisa cada mensaje y cada cifra.
• Decidir precios o condiciones con perfiles automáticos de personas tiene límites en el RGPD.
• Grabar llamadas exige informar a la otra persona y tener una base legal.

Cómo te ayuda RuleAI

RuleAI convierte esto en una ruta guiada: inventario de la IA que ya se usa, normas con su semáforo de datos, formación por puesto, Champions y casos de uso que avanzan por fases con evidencia. Se conecta a la IA que uséis (Claude, ChatGPT u otra compatible) por MCP y todo lo que propone la IA queda como borrador hasta que una persona lo aprueba. Y si no tienes a nadie que lo implante, nos encargamos.