IA para asesorías y gestorías

Dónde ayuda la IA en asesorías y gestorías

• Atención a clientes

  • Borradores de respuesta a consultas habituales (plazos, documentación que falta, novedades) con vuestros criterios.
  • Resumen del historial de un cliente antes de llamarle.

• Fiscal y contable

  • Explicar un cambio normativo en lenguaje claro a partir de la fuente oficial (BOE, AEAT) y citándola.
  • Comprobar que la documentación de un cliente está completa antes de empezar.
  • Primer borrador de una comunicación o de la respuesta a un requerimiento, para revisar.

• Laboral

  • Resumen de convenios y novedades para las preguntas frecuentes del equipo.
  • Borradores de comunicaciones a trabajadores de clientes, siempre revisados.

• Gestión interna

  • Actas de las reuniones de equipo con tareas y responsables.
  • Checklists de cierre trimestral y anual.

Tres primeros proyectos

Ordenados del más rápido al más ambicioso. Cada uno con lo que hay que medir antes y después para saber si compensa.

1. Quick Win · Victoria rápidaSkill o plugin

   Respuestas a consultas frecuentes

   Una skill o plugin con vuestros criterios y plantillas para preparar borradores de respuesta a las consultas que más se repiten.

   Qué medir: Tiempo por respuesta y consultas resueltas a la primera.

2. Run Better · Operar mejor

   Documentación completa antes de empezar

   La IA revisa la documentación que envía cada cliente contra vuestra lista y señala lo que falta antes de ponerse con el trabajo.

   Qué medir: Idas y vueltas con el cliente por documentación incompleta.

3. Run Better · Operar mejorMCP estándar o a medida

   Consulta de expedientes desde el chat

   Conector con el programa de gestión (estándar si el fabricante lo ofrece; a medida si no) para consultar el estado de cada expediente sin salir de la IA. Solo lectura al principio.

   Qué medir: Tiempo buscando información de expedientes.

Semáforo de datos para asesorías y gestorías

Antes de pegar nada en una IA, cada persona debería saber de qué color es. Así queda en la práctica:

• Verde

  Se puede usar en cualquier herramienta aprobada.

  • Normativa publicada (BOE, AEAT, Seguridad Social).
  • Plantillas internas sin datos de clientes.
  • Preguntas genéricas que no identifican a nadie.

• Ámbar

  Solo en la herramienta de empresa aprobada.

  • Expedientes y documentación de clientes, solo en la herramienta de empresa aprobada y con los permisos del puesto.
  • Actas y notas internas.

• Rojo

  No se usa con IA salvo autorización expresa.

  • Datos fiscales o laborales identificables en cuentas personales de IA.
  • Certificados digitales, claves y contraseñas.
  • Datos de salud de trabajadores (bajas, incapacidades).

Puedes llevar este semáforo a tu política con nuestra plantilla de política de uso de IA.

Programas que conviene conectar

• Programa de contabilidad y fiscalidad
• Programa de nóminas
• Gestor documental
• Correo y calendario
• Portal del cliente

Se conectan a tu IA con conectores MCP: estándar si el fabricante ya lo ofrece, o a medida si no existe. Empieza siempre en solo lectura (qué es MCP).

Lo que hay que cuidar

• Confidencialidad con los clientes: revisa el contrato con el proveedor de IA y dónde se tratan los datos.
• Encargo de tratamiento: si la IA trata datos de tus clientes, el proveedor actúa como encargado y necesitas el contrato del artículo 28 del RGPD.
• Todo lo que sale con la firma de la asesoría lo revisa una persona: la responsabilidad profesional no se delega.
• La IA se equivoca con normativa reciente: pídele siempre que cite la fuente oficial y compruébala.

Cómo te ayuda RuleAI

RuleAI convierte esto en una ruta guiada: inventario de la IA que ya se usa, normas con su semáforo de datos, formación por puesto, Champions y casos de uso que avanzan por fases con evidencia. Se conecta a la IA que uséis (Claude, ChatGPT u otra compatible) por MCP y todo lo que propone la IA queda como borrador hasta que una persona lo aprueba. Y si no tienes a nadie que lo implante, nos encargamos.